2024년 1월 18일, Vanguard 밴가드가 혁신적인 디지털 유산 계획 툴 및 솔루션 제공업체인 바닐라와의 협력을 통해 새롭고 향상된 세대간 유산 계획 기능을 도입하고 있습니다. 이 서비스는 지난 1년간 Vanguard 개인자문부의 일부 고객을 대상으로 성공적으로 테스트되었으며, 고객들이 자신의 유산 목표를 관리하고 달성하는 데 도움을 주는 강력한 시각화 툴을 제공하기 위해 고취할 예정입니다.
“우리는 일부 고객이 여러 세대에 걸친 복잡한 유산 계획 요구사항을 가지고 있다는 사실을 인식하고, 바닐라의 기능을 적용하여 고객들이 더 강력한 금융 및 유산 결과를 달성할 수 있도록 지원하고 있습니다.” Vanguard의 Wealth Management 부문 책임자인 Massy Williams는 말합니다. “개인자문부 서비스의 일환으로 고객들은 자신의 유산 계획에 대한 동적인 시각화를 제공받습니다. 이는 개선 기회를 찾고 유산 목표 기능을 극대화하는 데 도움을 줍니다.”
Personal Advisor Wealth Management 고객들은 바닐라의 기능을 활용하기 위해 자신의 자문사와 직접 협력하며, 순자산 가치의 통합 시각화, 강력한 자산 이전 다이어그램, 세금 계산 예측, 지속적인 유산 모니터링 및 향후 유산 계획 시나리오의 영향 모델링 등을 수행할 수 있습니다.
“앞으로 20년 동안 어린 세대로의 상당한 재산 이전이 이루어질 예정이므로, 자문사들이 맞춤형 유산 계획 조언을 제공하는 것은 이전보다 더욱 중요한 시기입니다. 우리는 Vanguard와 이 중요한 기회에서 파트너십을 맺게 되어 기쁩니다.” 바닐라 CEO인 Gene Farrell은 말합니다. “우리 플랫폼은 자문사와 유산 전문가들에 의해 특별히 개발되었으며, 세계적 수준의 디자인과 최첨단 기술이 결합되어 고객들에게 포괄적이고 현대적인 유산 계획 경험을 제공합니다. 우리는 지속적인 혁신과 최고의 유산 계획 툴을 구축하기 위해 노력하고 있습니다.”
Vanguard는 여러 해 동안 고객 중심의 디지털 혁신에 주력하여 투자 및 금융적 성공을 돕는 세계적 수준의 경험을 제공해 왔습니다. 최근에는 Personal Advisor Select와 Personal Advisor Wealth Management 고객들을 위해 자문사와의 회의를 디지털로 간편하게 관리할 수 있는 방법을 도입했으며, 자문사와 함께 분석을 위한 대체 지출 시나리오를 모델링할 수 있는 기능도 제공하였습니다. Personal Advisor Select와 Personal Advisor Wealth Management은 또한 Social Security 신청, 지급 순서, IRA 전환 등을 조정하는 세금 효율적인 퇴직 소득 전략을 소개하여 개별 고객 상황에 맞는 맞춤형 추천을 제공하고 있습니다. 자문의 개선 외에도 Vanguard는 자체적인 고소득 고객들과 협력하여 그들의 자산 관리 요구를 지원하며 새로운 현금 관리 관련 제품을 제공하고 있습니다.
Vanguard는 2022년 바닐라와의 협력을 시작하였으며, 앞으로 1년 이내로 자격을 갖춘 Personal Advisor Wealth Management 고객들에게 새로운 유산 계획 툴에 대한 접근을 제공할 계획입니다. 또한 다양한 범위의 고객들에게 더 넓은 범위의 접근 기회를 확대할 수 있는 가능성을 평가하고 있습니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
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