Selon un représentant de premier plan de l’industrie automobile chinoise, l’Europe commence à perdre son indépendance et à devenir dépendante des batteries chinoises pour les véhicules électriques. Le continent fait face à un manque de stratégie cohérente pour augmenter la production nationale.
Un rapport d’UBS suggère que les fabricants chinois de batteries captureront 50% du marché européen d’ici 2027, tandis que la part de marché des entreprises sud-coréennes chutera à 40% pendant la même période. En analysant l’augmentation des importations de batteries chinoises bon marché en Europe et le manque de soutien aux entreprises sud-coréennes, il existe un risque croissant de dépendance excessive aux technologies importées.
Au lieu de citer Min-suk Sung, directeur commercial du fabricant sud-coréen de batteries SK On, on peut décrire sa préoccupation quant à la situation. Il indique que les gouvernements européens parlent tous de « diversification des risques », et bien qu’il y ait différentes approches selon les pays, il est certain que cette situation doit être résolue.
Selon les experts d’UBS, « les constructeurs automobiles européens investissent dans des nouveaux arrivants locaux inexpérimentés, tels que Northvolt, tandis que les entreprises sud-coréennes n’augmentent pas leurs investissements dans la production européenne en raison de l’existence de subventions aux États-Unis. Cela crée un écart entre l’offre et la demande, qui sera comblé à l’avenir par des produits exportés de Chine ».
Les entreprises chinoises CATL et BYD sont les plus grands fournisseurs de batteries pour véhicules électriques, tandis que SK On est le troisième fournisseur mondial en dehors de la Chine, après son rival sud-coréen LG Energy Solution et la société japonaise Panasonic. SK On exploite deux usines de batteries en Hongrie et en construit une troisième sur le même site.
SK On est également en discussion concernant l’approvisionnement en batteries pour les constructeurs de véhicules électriques chinois qui prévoient d’entrer sur le marché européen. Min-suk Sung a noté que les fabricants de batteries chinois n’ont pas connu le même succès que leurs concurrents sud-coréens en matière de reproduction des processus de production au-delà des frontières de leur pays.
Selon Sung, les fabricants de voitures chinois avec lesquels il a discuté cherchent à étendre leurs intérêts au-delà de la Chine. Par conséquent, un fabricant de batteries disposant d’une infrastructure établie dans la région cible pourrait être un partenaire approprié pour eux. SK On est ouvert à la collaboration avec tout fabricant intéressé.
SK On, une filiale de la société pétrochimique sud-coréenne SK Innovation, a axé la majorité de ses investissements à l’étranger aux États-Unis, où elle a conclu des partenariats avec les constructeurs automobiles Ford et Hyundai. La société exploite deux usines de batteries aux États-Unis et en construit deux autres dans le Kentucky, ainsi qu’une usine dans le Tennessee et en Géorgie. Une fois ces investissements terminés, SK On disposera d’une capacité de production de plus de 180 gigawattheures, de quoi alimenter environ 2,5 millions de véhicules chaque année.
Cependant, les plans de SK On ont été compliqués par l’arrêt du développement de la production de véhicules électriques par les constructeurs américains l’année dernière, car les clients achetaient des véhicules électriques à un rythme plus lent que prévu. Les fabricants de batteries sud-coréens, dont SK On, ont suspendu ou réduit leurs investissements en Amérique du Nord.
Selon Min-suk Sung, ancien ingénieur de Ford travaillant aux États-Unis, les attentes concernant l’explosion de l’intérêt pour les véhicules électriques dans le pays se sont avérées « trop élevées ». Il affirme que la demande dépassera l’offre entre 2025 et 2027, lorsque les constructeurs automobiles traditionnels proposeront une gamme plus large de modèles sur des plates-formes EV dédiées.
Sung ajoute que SK On bénéficiera de la croissance dynamique des ventes de véhicules électriques du fabricant sud-coréen Hyundai aux États-Unis. Aux côtés de la marque sœur Kia, Hyundai a dépassé Ford et General Motors, se classant deuxième en termes de ventes de véhicules électriques aux États-Unis, juste après Tesla.
Cependant, l’analyste Tim Bush d’UBS souligne que SK On, qui prévoit, selon Sung, de réaliser son introduction en bourse (IPO) en 2025 ou 2026, devra concourir pour obtenir des conditions favorables avec LG Energy Solution, un concurrent plus grand et plus riche qui a réussi son IPO en 2022.
Cela signifie que SK On dépend en grande partie de Ford, qui n’a pas encore annoncé son plan d’électrification ni lancé une plate-forme EV dédiée sur le marché.
La semaine dernière, le PDG de Stellantis a mis en garde contre le fait que les constructeurs automobiles négociant des réductions de prix rapides pour les véhicules électriques risquent de provoquer un « massacre » dans l’industrie, suite à l’annonce de Ford de réduire la production de son véhicule électrique, le F-150 Lightning, pour lequel SK On est le fournisseur de batteries.
Tim Bush déclare, « Le plan de réussite de SK On pour son IPO dépend d’une série de facteurs imprévisibles, tels que l’état financier de sa maison mère, l’avenir des crédits d’impôt aux États-Unis et la capacité de Ford à générer une demande. Si les crédits sont supprimés ou limités par un gouvernement républicain futur, ou si Ford ne répond pas aux attentes, SK devra ajuster ses objectifs. »
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