Con la revolución de la inteligencia artificial (IA) en pleno apogeo, los fabricantes de chips están experimentando un aumento significativo en la demanda, especialmente de chips de memoria avanzados. En la vanguardia de este auge se encuentran gigantes de la industria como Nvidia, que dependen en gran medida de la memoria de alto rendimiento para sus punteras unidades de procesamiento de gráficos H100. Estas GPUs especializadas son la columna vertebral de varias herramientas de IA generativa, donde Nvidia ha establecido una posición dominante en el mercado.
La carrera por impulsar el futuro de la IA ha puesto de relieve a dos jugadores clave: Samsung y SK Hynix, ambos provenientes de Corea del Sur y especializados en chips de memoria. Samsung, conocido como el principal productor mundial de chips de memoria de acceso aleatorio dinámico (DRAM), es esencial para el procesamiento de datos en tecnología. Mientras tanto, SK Hynix ha llamado la atención con su afirmación de ser el primero en la producción en masa del HBM3E, un chip de memoria de alto ancho de banda de próxima generación.
Los informes financieros recientes de ambas empresas muestran una historia divergente. El notable resultado positivo de Samsung, con un aumento en el beneficio operativo, ha sido contrastado con SK Hynix, que ha detenido su racha de pérdidas netas con un sólido beneficio neto en sus informes del primer trimestre.
Expertos en inversiones opinan sobre cuál empresa podría ser una mejor inversión durante este auge de la IA. El gestor de cartera global Trent Masters vota por SK Hynix, especialmente debido a su ventaja temprana en la tecnología HBM3 y la fortaleza de sus relaciones con los clientes. Masters también señala el enfoque exclusivo en memoria de SK Hynix, en contraste con la estructura conglomerada diversificada de Samsung.
Nam Hyung Kim, analista de Arete Research, coincide con este sentimiento, enfatizando el estatus específico de SK Hynix y su dominio en el mercado de memoria de alto ancho de banda. Según Kim, las amplias ventas de Samsung en electrodomésticos y los desafíos continuos en su negocio de fundición justifican un enfoque más cauteloso por parte de los inversores.
A pesar de las opiniones divergentes de los analistas, ambas empresas se consideran con potencial: a medida que se fortalece el ciclo de memoria, algunos analistas creen que Samsung puede ofrecer un mayor potencial alcista a corto plazo, mientras que SK Hynix podría presentar una oportunidad de compra para inversores en busca de un líder de la industria en tecnología de memoria preparado para un crecimiento futuro.
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