Digital Onboarding, una empresa especializada en crear soluciones para instituciones financieras con el objetivo de fortalecer las relaciones con sus clientes, ha asegurado $58 millones para el desarrollo de su plataforma de interacción con el cliente. La inversión fue finalizada por Volition Capital.
La empresa fue fundada en 2015 por Ted Brown y Jonathan Crossman con el nombre de SalesBrief, enfocándose inicialmente en las ventas B2B. En 2017, cambiaron su estrategia después de unirse al acelerador fintech Digital Federal Credit Union. Cambiaron el nombre de la empresa a Digital Onboarding y desde enero de 2018, han estado vendiendo su propia plataforma de interacción con el cliente a bancos y uniones de crédito.
La comunicación en las instituciones financieras altamente reguladas a menudo todavía se basa en papel, especialmente durante el proceso de apertura de cuentas. Según Brown, CEO de Digital Onboarding, estadísticas del informe «Future of Finance 2023» indican que del 25% al 40% de las nuevas cuentas corrientes se cierran dentro del primer año de operación.
Para reducir estas pérdidas y retener a los clientes durante períodos más largos, la tecnología de Digital Onboarding proporciona a los bancos y uniones de crédito herramientas digitales que reemplazan los materiales de bienvenida tradicionales en papel. Estas son comunicaciones personalizadas basadas en el recorrido individual del cliente y sitios web con funcionalidades mejoradas.
La empresa también ofrece una biblioteca de campañas y un conjunto de widgets propietarios y externos que se pueden colocar en estos sitios web o en los sitios web y aplicaciones externas del banco.
Actualmente, Digital Onboarding colabora con más de 140 instituciones financieras. Brown no reveló el crecimiento de los ingresos, pero enfatizó que la empresa ha estado expandiéndose rápidamente a pesar de un ciclo de ventas promedio de cinco meses.
También destacó que la inversión de $58 millones fue «oportuna» para la empresa. La empresa estaba en camino de alcanzar la rentabilidad, ya que anteriormente recaudó $7.5 millones en financiamiento inicial, incluida una ronda Serie A en 2020.
Brown dijo: «Tenemos muy pocos competidores en el mercado, y solo una cuarta parte a un tercio de nuestro segmento de mercado sabe de nosotros. Con esta inversión, también tenemos la oportunidad de acelerar nuestro plan de desarrollo de productos, y contamos con 140 clientes muy satisfechos que comprarían más si tuviéramos más que ofrecer».
Digital Onboarding también planea invertir en herramientas adicionales de perfilado y gestión de perfiles de clientes, atribución de efectividad de marketing, aprendizaje automático y funcionalidad fintech integrada. Además, Brown planea duplicar el número de empleados para fines de 2024.
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