Qualcomm nemrégiben megújította partnereivel történő együttműködését, köztük a Samsunggal is, amely a Snapdragon chipsetjeinek jelentős ügyfele. Habár ez pozitív fejleménynek tűnik, a 2023-as negyedik negyedéves adatok aggodalmat keltenek a Qualcomm számára, ugyanis ezen időszakban a vállalat bevételeinek 40%-a a Samsungtól származott. Ezzel szemben a Xiaomi 17%-kal járult hozzá a teljes bevételhez. Az ilyen egyenetlen megoszlás aggodalmakat vet fel a Qualcomm sebezhetőségével kapcsolatban, ha a Samsung úgy dönt, hogy a jövőben nagyobb mértékben támaszkodik saját Exynos chipsetjeire.
A Samsung az Exynos chipsetjeinek fejlesztésén dolgozik, és ha sikeresek lesznek, a koreai óriásnak talán már nem lesz szüksége a Qualcomm SoC-jaira. Ez negatívan érintené a Qualcommot, hiszen a jelenlegi helyzetben a Samsung jelentős részét teszi ki a bevételeinek. A MediaTek viszont több kiegyensúlyozott kilátással rendelkezik, ugyanis a Samsung csak az összes okostelefon chipsetbevételének 25%-áért felelős.
A MediaTek ereje abban rejlik, hogy sokszínű ügyfélkörrel rendelkezik – a tajvani félvezetőgyártó szinte minden Android telefonkészítővel szerződést kötött, kivéve a Google-t. A 2024 első negyedévében tervezett körülbelül 15 chipsettervezése révén a MediaTek üzlete nem olyan függő egyetlen cégtől, mint a Qualcomm a Samsungtól.
Bár a Qualcomm lehet tudatában azzal járó kockázatoknak, ha túlzottan támaszkodik a Samsungra, azonban még mindig kényes helyzetben van. Az 8. generációs Snapdragon, amely várhatóan felülmúlja a Samsung Exynoszzal egyenértékűt, magasabb árat ugat. Ez pedig rákényszerítheti a Samsungot, hogy engedményeket tegyen a Galaxy S25 sorozatban, ami az anyagiakat befolyásolhatja.
Másrészről a Samsungnak megvan a potenciálja ahhoz, hogy felvegye a versenyt a TSMC minőségével a gyári üzletágában, lehetővé téve az új és javított Exynos SoC-k tömeggyártását. Azonban ez időbe telhet. Ráadásul a friss jelentések szerint a Samsung fejlett 2 nm-es folyamata csak átnevezett második generációs 3 nm-es csomópont, jelezve az igazi 2 nm-es wafer késését.
Felismerve a kockázatokat, a Qualcomm állítólag kérte a 2 nm-es mintákat mind a Samsungtól, mind a TSMC-től, ami egy kettős forrásstratégiát jelentene a Snapdragon 8. generációjú 5. verziójához. Ez nemcsak a gyártási költségek csökkentéséhez vezetne, hanem ösztönözné a Samsungot is, hogy folytassa a rendelések felvételét. Azonban a Qualcomm reményei, hogy a lehetséges veszteségeket a Huawei megrendeléseivel pótolhatja, kudarcot vallottak, hiszen a kínai vállalat inkább saját Kirin 9000S-jét választotta.
Összefoglalva, habár a Qualcomm bevételeinek függősége a Samsungtól jelenleg előnynek tűnik, hosszú távon sebezhetővé teszi a chipgyártót. A Samsung fejlődése az Exynos chipsetek terén és olyan vállalatok, mint a MediaTek előretörése rávilágít arra, hogy a Qualcommnak sokszínűvé kell tennie ügyfélkörét és alternatív stratégiákat kell vizsgálnia a fenntartható siker elérése érdekében a mobiltelefon chipsetpiacán.
Gyakran Ismételt Kérdések:
1. Miért aggasztó a Qualcomm együttműködése a Samsunggal?
A Qualcomm bevétele jelentősen függ a Samsungtól, hiszen a Snapdragon chipsetjeinek 40%-a származik a Samsungtól. Ha a Samsung a jövőben nagyobb mértékben támaszkodik saját Exynos chipsetjeire, a Qualcomm bevétele veszélybe kerülhet.
2. Hogyan áll a MediaTek a Qualcommhoz viszonyítva az ügyfélkör tekintetében?
A MediaTek szerződéseket kötött szinte az összes Android telefonkészítővel, kivéve a Google-t. Sokszínű ügyfélkörének köszönhetően csökkent a függősége egyetlen vállalattól, ellentétben a Qualcommmal, amely erősen támaszkodik a Samsungra.
3. Milyen kockázatokkal néz szembe a Qualcomm az Snapdragon 8. generáció 4. verziójával?
A Snapdragon 8. generáció 4. verziójának a Samsung Exynoszzal egyenértékűnél magasabb ára várható. Ez a Samsungot arra kényszerítheti, hogy engedményeket tegyen a Galaxy S25 sorozatban, ami az anyagiakat befolyásolhatja.
4. Meg tudja felelni a Samsung a TSMC minőségének a gyártási üzletágban?
A Samsungnek megvan a potenciálja ahhoz, hogy felvegye a versenyt a TSMC minőségével, lehetővé téve az új és javított Exynos chipsetek tömeggyártását. Azonban ez időbe telhet, és a friss jelentések szerint van késés az igazi 2 nm-es wafereléréssel.
5. Hogyan tervezi a Qualcomm csökkenteni a kockázatokat?
A Qualcomm mind a Samsungtól, mind a TSMC-től mintákat kért, jelezve a kettős forrásstratégiát a Snapdragon 8. generáció 5. verziójához. Ez a gyártási költségek csökkentése mellett ösztönözné a Samsungot is, hogy folytassa a rendelések felvételét.
Definíciók:
– Snapdragon: Olyan rendszerchip (SoC) félvezetőtermékek sorozata, amit a Qualcomm tervez és kínál mobil eszközökhöz.
– Chipset: Azon integrált áramköri kapcsolatok gyűjteménye, amelyeket egy készülékben specifikus funkciók teljesítéséhez terveztek.
– Exynos: A Samsung által kifejlesztett ARM-alapú rendszerchip sorozat, amit a cég okostelefonjaiban és tableteiben használ.
– SoC: Rendszerchip (System-on-chip), olyan integrált áramköri kapcsolatok gyűjteménye, amelyek több funkciót valósítanak meg egy számítógép vagy elektronikus rendszer keretében.
– MediaTek: Egy tajvani félvezetőgyártó cég, amely rozsdaolvasztókat tervez és forgalmaz okostelefonokhoz, tabletekhez és más eszközökhöz.
– Kirin: A Huawei által kifejlesztett ARM-alapú rendszerchip sorozat, amit a cég okostelefonjaiban használ.
Kapcsolódó linkek:
– Qualcomm Hivatalos Honlap
– Samsung Hivatalos Honlap
– MediaTek Hivatalos Honlap
– TSMC Hivatalos Honlap